Hawkite, le faucon géant, a détruit les récoltes de Gwildor, et les habitants sont affamés. Pour poursuivre sa quête, Tom doit récupérer un anneau magique et libérer la Bête. Parviendra-t-il à convaincre les villageois de l'aider ? Et surtout, comment combattre la créature dans les airs ?