Fils d'un pauvre marchand, Bao-De est aidé par Shun-Fai pour préparer le concours de la Grande Ecole, d'où sont issus ceux qui travaillent pour l'empereur Wudi Han. Une amitié grandit entre eux, et, quand Shun-Fai fait appel à son aide pour échapper au mariage que son père a prévu pour elle, Bao-De lui propose de s'enfuir par la route de la soie. Des pages documentaires renseignent sur la Chine.