Il y a neuf ans, Raccoon est retrouvée sur une plage de l'île de Vancouver après une tempête et est recueillie par Mme Rosabianca. Un jour, les frères Foxy découvrent que si elle se fâche, elle se transforme en monstre. Pour connaître ses origines, Rickie embarque alors pour l'île d'Hokkaïdo où vivent les Tanuki, des êtres possédant le don de métamorphose. Un album sur l'estime de soi.