Un gros ours s'ennuie ferme dans sa tanière. La solitude le rend morose. Or une nuit, un rêve étrange le sort de sa torpeur. Quelqu'un quelque part semble avoir besoin de lui. Accompagné de son amie Tsé-Tsé, l'ours traverse la forêt pour aller à la rencontre de la voix qui l'appelle.