A Manaus, deux familles voient leur sort mêlé par l'amitié des deux jeunes garçons, Lavo, orphelin élevé par sa tante couturière et son oncle bohème, qui travaille dur pour devenir avocat, et Mundo, fils d'un riche propriétaire terrien, qui lutte contre un père qui méprise ses talents artistiques et réprime tous ses rêves.