Les elfes bleus érigent leur nouvelle capitale sur la cité d'Ennlya. Les différentes communautés se divisent et l'empereur tente de convaincre les Sylvains de se soulever contre les elfes. Pour se protéger, le Marteau constitue une troupe d'élite. Lea'saa, Turuk et Irinild poursuivent leurs aventures tandis que Gaw'yn parvient à atteindre Locamée.