Ragnor s'est associé à Mord-Lune, le plus grand des savants, afin d'attaquer en même temps tous les clans des Ursiniens. Trahis par leurs alliés, les Purs fuient et s'unissent pour engager le plus important combat tandis que les hommes sont confrontés à un choix entre venir en aide aux Ours qu'ils apprécient ou les trahir afin de préserver l'espèce humaine.