1515. Le chaos règne en Europe alors que Léonard de Vinci, désormais rallié à François Ier, a perdu le contrôle d'une de ses inventions qui a détraqué le cours de l'espace-temps. Le royaume du Valois est parsemé de bulles d'univers alternatifs. Malgré tout, le souverain français poursuit ses ambitions et cherche à s'emparer de la couronne impériale des Habsbourg tout en se méfiant de Sforza.