Mathilda remarque que sa mère a souvent les yeux rouges à force de pleurer. La fillette aimerait trouver une potion magique capable de changer la tristesse en sourire et l'ombre en lumière. Dans la cour de récréation, elle surprend une conversation dans laquelle son institutrice parle d'une certaine madame Ndiaye comme d'une magicienne. Or, Mathilda connaît très bien madame Ndiaye, sa concierge.