Altaïr, 13 ans, vit dans les Hautes Sphères d'Anglefer, les quartiers situés au-dessus du Schmock, l'épais brouillard qui envahit le Bas District. Dans ces bas-fonds pollués, Orno, 16 ans, est un Décrasseur chargé de désengorger les tuyaux qui alimentent les Hautes Sphères en air pur. Tous deux ont vu un renard, une créature qui, comme tous les autres animaux, aurait dû déserter la cité.