Il ne faut se fier aux apparences. Maître Arnaud, un prêtre défroqué devenu depuis le cordonnier du village, en est la preuve. Dans son jeune temps, il fut ce qu'on peut qualifier de connaisseur du surnaturel. En fait, il se spécialisait surtout dans l'art de mettre à jour les mystifications de quelques charlatans. Lorsqu'il assiste au procès d'un loup-garou, les souvenirs du passé lui reviennent en tête. Car il a déjà vu la bête. Ou, du moins, son omb