À l'école, Pépito est le roi des menteurs. Un matin, après avoir raconté un mensonge de trop, il est puni. Aussitôt mis à l'écart, il décide de s'échapper. En errant, il aperçoit un érable géant et ne peut s'empêcher d'y grimper. Arrive une vieille dame à qui Pépito raconte une série de mensonges impliquant de la cervelle d'écureuil, un coeur de souris et une crotte de rat. Il se trouve bien doué de berner ainsi la veille dame. Celle-ci prend Pépito en pitié et lui offre un c