Pau avant l'an mil, la région de Provence se meurt des conflits auxquels s'adonnent les seigneurs ou moines locaux. Elle est la proie de pirates sarrasins qui règnent en maître sur la quasi-totalité des côtes méridionales françaises depuis près d'un siècle. Hazar, un jeune pirate ambitieux est accusé de traîtrise lors d'un raid qui vise un émissaire de l'abbaye de Cluny en route vers Rome.