Will Bear est un mercenaire itinérant dans une Amérique sujette aux coupures d'électricité et envahie de drones géants. Malgré sa constante bonhommie, les doutes l'assaillent quand une femme l'appelle pour lui annoncer qu'elle est sa fille et que ses dons de sperme ont engendré 166 autres enfants. Il s'interroge sur cette femme et ses intentions, se demandant s'il doit la tuer ou non.