Tous les cinq ans, le nouveau chef de la guilde des demonios de la Cocagne est désigné à la suite d'un tournoi. Fuyant l'Inquisition, Adam Wilder trouve refuge chez la sorcière Yaya Yaga, où il dévore le banquet et la pomme d'or sacrée. Pour réparer son impair, il est envoyé au château de l'Ogre sans visage pour y récupérer une autre pomme.