Parti combattre dans le Nord, le roi Gradlon s'éprend d une reine guerrière qui meurt en accouchant de leur enfant. Inconsolable, le souverain breton se désintéresse de tout, jusqu'à sa rencontre avec un ermite chrétien qui le convainc d'embrasser sa foi. Hostile à cette religion austère et patriarcale, sa fille Dahud s'exile dans la cité d'Ys que son père a fait bâtir pour elle. Mais les ambitions de vie alternative que la jeune femme y développe rencontrent rapidement l'hos